Sir Topham Hatt envía a Thomas a trabajar en la construcción del nuevo ramal entre el puerto de Arlesburgh y Harwick como castigo por ir a mucha velocidad y hacer que los vagones se salieran de las vías. Allí Thomas descubre una gigantesca cueva subterránea donde hay un antiguo barco pirata. Pero no es el único que sabe de la existencia del barco: un misterioso marinero vigila la cueva, convencido de que hay un tesoro en el barco y está dispuesto a lo que sea por hacerse con él. ¿Será cierto que el barco pirata esconde un tesoro? ¿Quién lo …
Una noche, en los cobertizos, James empieza a contar historias de miedo y de fantasmas y Percy se asusta mucho, ya que a menudo le toca transportar el correo por las noches y todo parece más aterrador en la oscuridad. James se burla de él y para hacerse el valiente declara delante de todas las locomotoras que él se encargará de recoger el pescado fresco esa noche. ¿Pero será James tan valiente como cree? Por otra parte, Hiro, una de las locomotoras más amables y fuertes de la isla de Sodor, ve cómo Diésel pone a prueba su buena actitud. …