El doctor Templeton había viajado mucho en sus tiempos juveniles, y en París se convirtió, en gran medida, a las doctrinas de Mesmer. Por medio de curas magnéticas había logrado aliviar los agudos dolores de su paciente, que, movido por este éxito, sentía cierto grado natural de confianza en las opiniones en las cuales se fundaba el tratamiento. El doctor, sin embargo, como todos los fanáticos, había luchado encarnizadamente por convertir a su discípulo, y al fin consiguió inducirlo a que se sometiera a numerosos experimentos. Con la frecuente repetición de éstos logró un resultado que en los últimos tiempos …
Wolf realiza un viaje de vacaciones por Centroeuropa. En una de sus escalas adquiere un billete para visitar una ciudad a la que nadie ha ido en los últimos cincuenta años, Belvedere. Antes de llegar coincide con Berenice, una joven por la que se siente inmediatamente atraído. Sin embargo, cuando debe dirigirse a dicha ciudad, la muchacha desaparece. En Belvedere advierte que tanto los objetos como las personas allí existentes responden a leyes físicas diferentes a las que rigen el mundo que él conoce. Por ejemplo, descubre asombrado que allí es donde nacen las ideas e incluso las obras literarias …