Mientras la Resistencia lucha para contraatacar las duras decisiones del Consejo de Magos, más y más soldados gardnerianos aparecen en la Universidad, ahora dirigida por Lukas Gray, comandante de una base militar cercana. Aunque Elloren intenta mantenerlo a distancia, Lukas está decidido a unirse a ella, aún convencido de que ella es la heredera del poder de la Bruja Negra, un legado de magia que decidirá el futuro de todos los Erthia. Cuando su propia magia la llama, tratando de despertar una fuerza oscura en su interior, a Elloren le resulta cada vez más difícil creer en su valía. Atrapada entre sus sentimientos crecientes por el rebelde Yvan Guriel y el poder seductor de Lukas, Elloren deberá encontrar una manera de mantenerse fiel al bien común para proteger a todos los que ama… incluso si eso significa protegerse de sí misma.

El presente audiolibro está compuesto de los siguientes cuentos: 1 - EL SOL, LA LUNA Y EL CUERVO: Un hombre decide casar a una de sus hijas con el sol, a la otra con un sabio cuervo y a su hijo con la luna. Al principio está satisfecho con el acuerdo, pero pronto echa de menos a sus hijos y emprende distintos viajes para visitarles. 2 - EL GATO Y LA ZORRA: Un pobre gato es abandonado en el bosque, donde conoce a una zorra muy astuta que se enamora de él. Se casan y la zorra, elabora un plan para proveer su hogar de comida durante el invierno haciéndoles creer a otros animales del bosque que su marido es una terrible fiera, para que éstos tengan curiosidad y les lleven comida para poder ver a tan terrible animal. 3 - EL SOLDADO Y LA MUERTE: Un soldado llega a un palacio impresionante que se encuentra abandonado desde hace años. Le cuentan que es un palacio embrujado lleno de demonios, y que cada vez que alguien a intentado pasar una noche allí, a la mañana siguiente estaba muerto. El soldado pide permiso al zar para irse a vivir allí, y aunque el zar le advierte del peligro, accede. El joven soldado se enfrentará con ingenio a los demonios y a la muerte. 4 - EL ZAREVICH IVÁN Y EL LOBO GRIS: El zar Vislav tiene tres hijos, los zareviches Demetrio, Basilio e Iván. Los dos hermanos mayores quieren quedarse con el reino de su padre, y emprenden la búsqueda del Pájaro de Fuego para llevárselo a su padre. Por su parte, el zarevich Iván, el más joven, emprende un camino diferente, en el que conocerá a un lobo gris que le ayudará ante las dificultades para conseguir el Pájaro de fuego. 5 - LA BRUJA BABA-YAGA: La malvada madrastra de la hija de un comerciante decide engañar a su hijastra haciéndole ir a la casa de su hermana, la bruja Baba-Yaga. Por suerte, la niña pide consejo antes de ir a su tía, la hermana de su padre, que le dará sabios consejos para escapar al malvado plan de su madrastra y la bruja Baba-Yaga. 6 - LA VAQUITA PARDA: El zar y la zarina eran muy felices con su hija María. Desgraciadamente la zarina muere, y el zar vuelve a casarse con otra mujer con la que tiene tres hijas: la primera tiene un ojo, la segunda dos y la tercera, tres. La nueva zarina trata con crueldad a María, y le obliga a apacentar a una vaquilla parda, vestida con un viejo saco y dándole un mendrugo de pan. Pero misteriosamente María siempre vuelve espléndida y sin haber probado el pan duro que le da su madrastra, por lo que ella decide enviar a sus hijas para saber cuál es el secreto de María.

1 -ALÍ BABÁ Y LOS CUARENTA LADRONES: Alí Babá, un hombre pobre, descubre por casualidad una cueva secreta donde 40 ladrones guardan un inmenso tesoro. La cueva es mágica y sólo se abre con las palabras "¡Ábrete, sésamo!" Un día, Kassim, el hermano rico de Alí Babá se entera de la existencia de la cueva del tesoro, y se dirige allí para llevarse tanto oro y piedras preciosas como pueda, pero luego olvida las palabras mágicas para salir de la cueva. 2 - EL SOLDADITO DE PLOMO: Un niño tiene muchos soldaditos de plomo con los que le encanta jugar, a uno de ellos le falta una pierna por un defecto de fábrica. Ese soldadito está muy enamorado de una bailarina de plomo, pero no se atreve a decirle lo que siente. Un día el niño pone al soldadito en el alféizar de la ventana, y el soldadito cae a la calle empujado por el viento. Tendrá que recorrer un largo camino para volver a ver a su amada bailarina. 3 - LA GAITA MARAVILLOSA: un padre tiene tres hijos, los dos mayores son muy inteligentes, aplicados y trabajadores, pero el pequeño es holgazán y tontorrón. El padre le consigue al pequeño trabajo como pastor, mientras está en el bosque conocerá a una bruja que cambiará su destino. 4 - LA DAMA DEL LAGO: Un pastor se enamora perdidamente de una hermosísima hada de cabellos dorados y ojos de color de cielo que camina sobre las aguas de un lago. Con la ayuda de su madre trata de conquistar a su amada, pero las leyes del mundo de las hadas no son como las de nuestro mundo. 5 - LA PRINCESITA QUE FUE CONVERTIDA EN ALMENDRO: Todas las hadas del reino son invitadas al bautizo de la princesita Margalida, todas menos el hada Isaura, que decide vengarse lanzando una maldición a la pequeña para que se convierta en almendro a los 15 años. Por suerte su hada madrina transforma el maleficio para que Margalida pueda volver a ser humana al encontrar el amor verdadero.