Wolf realiza un viaje de vacaciones por Centroeuropa. En una de sus escalas adquiere un billete para visitar una ciudad a la que nadie ha ido en los últimos cincuenta años, Belvedere. Antes de llegar coincide con Berenice, una joven por la que se siente inmediatamente atraído. Sin embargo, cuando debe dirigirse a dicha ciudad, la muchacha desaparece. En Belvedere advierte que tanto los objetos como las personas allí existentes responden a leyes físicas diferentes a las que rigen el mundo que él conoce. Por ejemplo, descubre asombrado que allí es donde nacen las ideas e incluso las obras literarias …
Una hermosa mañana del mes de mayo de 182… entraba don Blas Bustos y Mosquera, escoltado por doce hombres a caballo, en el pueblo de Alcolote, a una legua de Granada. Cuando lo veían llegar, los vecinos entraban precipitadamente en las casas y cerraban las puertas a aquel terrible jefe de la policía de Granada. El cielo ha castigado su crueldad poniéndole en la cara la impronta de su alma. Es un hombre de seis pies de estatura, cetrino, de una flacura que asusta. No es más que jefe de la policía, pero hasta el obispo de Granada y el …